Capire davvero come funzionano le polizze vita
Una guida pratica per distinguere tra tutela reale e falsa sicurezza.
Protezione patrimoniale
Scopri quando una polizza vita è davvero impignorabile e insequestrabile.
Successione e beneficiari
Capisci se e quando le somme entrano nell’asse ereditario e come gestire la designazione.
Aspetti fiscali
Conosci i casi in cui le polizze sono esenti da imposte… e quando non lo sono.
Tipologie di polizze
Differenze concrete tra polizze tradizionali, linked e index-linked: non tutte garantiscono la restituzione del capitale.
A chi è rivolta
Questa guida è pensata per consulenti patrimoniali, avvocati, commercialisti, assicuratori e clienti evoluti, che vogliono comprendere davvero il funzionamento giuridico e fiscale delle polizze vita nella pianificazione successoria.
Perché leggerla
Perché fa chiarezza su un tema spesso raccontato solo a metà: le polizze vita non sempre offrono le tutele promesse.
Con un linguaggio semplice ma rigoroso, la guida ti aiuta a evitare errori e false certezze, offrendo strumenti reali per valutare, scegliere e pianificare.
Cosa troverai all’interno
- Quando le polizze vita offrono reale protezione patrimoniale
- Se e quando rientrano nell’asse ereditario
- Come funziona la designazione, revoca e liquidazione dei beneficiari
- Le differenze tra polizze tradizionali, linked e index-linked
- Le più recenti sentenze della Cassazione
- Gli aspetti fiscali da conoscere (e i rischi più sottovalutati)
Scarica gratuitamente la guida
Capire se una polizza vita protegge davvero il patrimonio richiede chiarezza.
Con questa guida, potrai orientarti tra aspetti contrattuali, successori e fiscali, distinguendo tra tutela reale e falsa sicurezza.
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mini guida PDF verso l'autotutela patrimoniale
L'autore: Francesco Frigieri
Avvocato civilista specializzato in diritto patrimoniale, successioni e tutela dei patrimoni familiari e aziendali.
Con oltre 25 anni di esperienza, è fondatore di PatrimoniaHUB, un progetto dedicato alla formazione e all'affiancamento di professionisti nella consulenza patrimoniale evoluta. È Coach Certificato e autore del libro "Architetture Patrimoniali" e ideatore del percorso formativo "Il Coach Patrimoniale", in cui unisce competenze giuridiche, comunicative e strategiche.
Oltre all’attività professionale, affianca consulenti e studi professionali nel migliorare il rapporto con il cliente e nella gestione delle dinamiche familiari complesse.
Fai chiarezza, prima di pianificare
Scarica la guida gratuita e scopri come usare correttamente le polizze vita nella tua pianificazione patrimoniale e successoria.
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Avv. Francesco Frigieri
20124 Milano, Blend Tower, Piazza 4 Novembre n.7
