Work shop "Gli errori che un patrimonio non perdona"

1 Immobili

• 1.1  Comunione legale e debiti personali
• 1.2  Acquisto personale del coniuge
• 1.3  Costruzione sul terreno di un coniuge
• 1.4  Donazione del bene comune senza consenso
• 1.5  Annullabilità: termini e rimedi dell’art. 184 c.c.
• 1.6  Ristrutturazione della casa del partner
• 1.7  Contribuzioni diseguali tra coniugi
• 1.8  Fondo patrimoniale e impresa dei figli
• 1.9  Fondo patrimoniale e debiti di attività
• 1.10  Risoluzione della donazione e prima casa
• 1.11  Vendita nella separazione e prima casa
• 1.12  Residenze dei coniugi e IMU
• 1.13  Divisione e formazione delle porzioni
• 1.14  Conguagli e tassazione della divisione
• 1.15  Rinuncia al conguaglio
• 1.16  Spese e migliorie del coerede
• 1.17  Uso esclusivo dell’immobile ereditario
• 1.18  Valore dell’immobile donato e collazione
• 1.19  Contributo del genitore alla casa del figlio
• 1.20  Comproprietà ed esecuzione sulla quota

• 2.Casa familiare e diritto di abitazione
• 2.1  Abitazione e rinuncia all’eredità
• 2.2  Diritto di abitazione e creditori
• 2.3  Casa in comproprietà con terzi
• 2.4  Valore dell’abitazione e quote di riserva
• 2.5  Valore dell’abitazione: simulazione delle quote
• 2.6  Coniuge separato senza addebito
• 2.7  Seconda casa e residenza familiare
• 3.Altri beni e rapporti economici familiari
• 3.1  Veicolo pagato e intestato al partner
• 3.2  Denaro ereditato e commistione
• 3.3  Impresa individuale e comunione de residuo
• 3.4  Mutuo pagato dal convivente
• 3.5  Accordi patrimoniali prima della crisi
• 4 Conti correnti e trasferimenti familiari
• 4.1  Cointestazione e intenzione di donare
• 4.2  Prova della proprietà esclusiva delle somme
• 4.3  Titoli donati sul rapporto comune
• 4.4  Sequestro e posizione del terzo
• 4.5  Decesso e prelievo del cointestatario
• 4.6  Trasferimento gratuito di titoli
• 4.7  Trasferimenti del delegato a se stesso
• 4.8  Bonifico familiare e prova fiscale
• 4.9  Prestito infruttifero e corrispondenza
• 4.10  Home banking e fondi del coniuge

• 5 Investimenti e polizze vita
• 5.1  Unit linked e rischio demografico
• 5.2  Rischio finanziario e disciplina del prodotto
• 5.3  Riscatto e protezione delle somme
• 5.4  Beneficiari eredi e premorienza
• 5.5  Testamento e revoca del beneficiario
• 5.6  Eredi testamentari e legatari
• 5.7  Premi versati dal genitore
• 5.8  Accesso ai dati dei beneficiari
• 6 Partecipazioni societarie e passaggio generazionale
• 6.1  Trasferimento agevolato e comproprietà
• 6.2  Nuda proprietà e diritti di voto
• 6.3  Patti parasociali e controllo
• 6.4  Patto di famiglia e compensazioni
• 6.5  Riorganizzazioni nel quinquennio
• 6.6  Cessione parziale dopo la donazione
• 6.7  Statuto e successione del socio
• 7 Patrimonio e procure
• 7.1  Procura e amministrazione di sostegno
• 8 Eredità e scelte successorie
• 8.1  Legittimario indebitato e azione di riduzione
• 8.2  Accettazione tacita attraverso terzi
• 8.3  Debiti ereditari e responsabilità per quota
• 8.4  Testamento olografo e autografia
• 8.5  Accettazione beneficiata e inventario
• 8.6  Inventario fiscale e presunzione del dieci per cento
• Strumento operativo

Checklist dei 64 casi, organizzata per argomento, con domande al cliente, verifiche del consulente, documenti da acquisire e piano delle azioni concordate.