Work shop "Gli errori che un patrimonio non perdona"

Il work shop prenderà spunto da 50 casi concreti per neutralizzare gli errori più gravi nelle protezioni e pianificazioni patrimoniali con lo scopo di analizzare: 

• Tecniche di coaching per comunicare efficacemente con il cliente e trasformare la complessità giuridica in valore percepito;
• i principali errori patrimoniali che si verificano nella gestione del patrimonio familiare, societario e successorio.;
• un approccio metodologico basato sull'esame del caso, l'identificazione dell'errore, il principio di diritto e la lezione patrimoniale;
•  i principi giuridici e fiscali più recenti (Cassazione 2023-2026, Agenzia delle Entrate) alla consulenza patrimoniale concreta;
•  le macro-aree della pianificazione patrimoniale: regime coniugale, passaggio generazionale d'impresa, immobili, polizze vita, strumenti finanziari, successioni e donazioni.                                                                                                    

• Agenda di mercoledì 11 novembre 2026
  14.30 Inizio lavori
  16.15 -16.30 Coffee Break
  16.30 Ripresa lavori
  18.30 Fine lavori
  Aperitivo conclusivo di networking