“Mentorship Patrimoniale – Start Kit”
Area tematica
Livello
Tempo di apprendimento
In breve
Diventa un consulente patrimoniale autorevole – Corso intensivo personalizzato
Un percorso professionale su misura per consulenti finanziari, avvocati e commercialisti che desiderano specializzarsi nella consulenza patrimoniale integrata.
Il corso include colloquio strategico iniziale, 4 sessioni one-to-one, accesso esclusivo ai video-corsi di PatrimoniaHub, strumenti operativi già validati, materiali personalizzati e una roadmap finale per consolidare le competenze e sviluppare un piano d’azione efficace.
Ideale per chi vuole rafforzare il proprio posizionamento, gestire con metodo i passaggi generazionali e comunicare con autorevolezza.
A chi è rivolto
Argomenti
Docenti
Descrizione
🎯 Obiettivo del corso
Aiutare professionisti a costruire basi solide per diventare consulenti autorevoli nella consulenza patrimoniale integrata.
📦 Contenuto del pacchetto
1. Colloquio strategico iniziale (60 min)
Analisi del profilo del consulente, obiettivi, target clienti e contesto professionale.
2. 4 sessioni one-to-one (90 min ciascuna)
Temi suggeriti (personalizzabili):
- Costruzione del proprio posizionamento nella consulenza patrimoniale
- Analisi del target di clientela e gestione dei casi reali (con esercitazioni su passaggi generazionali, sia per famiglie che per aziende) dai quali estrapolare le leve giuridiche-fiscali e personalizzazione delle tecniche di coaching
- Strategie di comunicazione professionale (LinkedIn, newsletter, eventi)
- Strumenti operativi e modelli già validati (checklist, mappe mentali, modelli di presentazione al cliente)
3. Accesso gratuito per 3 mesi a tutti i video-corsi di patrimoniahub
4. Invio di materiali riservati predisposti su misura
- predisposizione di contenuti ad hoc.
5. Sessione finale di feedback + roadmap dei 6 mesi successivi+ verifica
Con check sulle competenze consolidate e piano d’azione operativo, con motoraggio finale.
6. Avrai accesso gratuito al corso "Tutorial Patrimoniale per Tutti" per 365 giorni, del valore di 57€, e dove troverai 52 video-pillole sui vari argomenti, oltre all'utilizzo dei check up test!
👤 Destinatari ideali
- Consulenti finanziari che vogliono approfondire la consulenza patrimoniale
- Commercialisti e Avvocati in fase di specializzazione
- Collaboratori di studi professionali o società fiduciarie
- Profili “pivot” (es. ex bancari, legali, assicurativi) che vogliono costruire il proprio posizionamento consulenziale
Contenuti
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Francesco Frigieri
Avvocato, Coach Certificato e Coordinatore patrimoniahub.it.
Coach patrimoniale, Autore e Coordinatore patrimoniahub.it., il network dei consulenti patrimoniali
Si è sempre occupato di contenziosi ereditari acquisendo un'esperienza ventennale nell'applicazione di strumenti volti a dare stabilità agli assetti proprietari nel passaggio generazionale dei beni all'interno della famiglia ed azienda.
Ha pubblicato diversi approfondimenti tecnici in materia; è stato docente in master, corsi e convegni; nel 2015 ha conseguito la certificazione di Law Business Coach; nel 2017 ha fondato il Network patrimoniahub.it , e nel 2021 ha pubblicato il libro "Architetture patrimoniali", bestseller Amazon e di recente è divenuto partner avvocati, del Il Sole 24 ore, sulla tematica trust e passaggio generazionale.
