“Mentorship Patrimoniale – Start Kit”

affiancamento per consulenti patrimoniali

Area tematica
Sviluppo Personale
Livello
Avanzato
Tempo di apprendimento
7 ore

In breve

Diventa un consulente patrimoniale autorevole – Corso intensivo personalizzato
Un percorso professionale su misura per consulenti finanziari, avvocati e commercialisti che desiderano specializzarsi nella consulenza patrimoniale integrata. 

Il corso include colloquio strategico iniziale, 4 sessioni one-to-one, accesso esclusivo ai video-corsi di PatrimoniaHub, strumenti operativi già validati, materiali personalizzati e una roadmap finale per consolidare le competenze e sviluppare un piano d’azione efficace.

Ideale per chi vuole rafforzare il proprio posizionamento, gestire con metodo i passaggi generazionali e comunicare con autorevolezza.



A chi è rivolto


Argomenti


Docenti

Francesco Frigieri

Docente
Bio

Descrizione

🎯 Obiettivo del corso

Aiutare professionisti  a costruire basi solide per diventare consulenti  autorevoli nella consulenza patrimoniale integrata.

📦 Contenuto del pacchetto

1. Colloquio strategico iniziale (60 min)
 Analisi del profilo del consulente, obiettivi, target clienti e contesto professionale.

2. 4 sessioni one-to-one (90 min ciascuna)
 Temi suggeriti (personalizzabili):

  • Costruzione del proprio posizionamento nella consulenza patrimoniale
  • Analisi del target di clientela e gestione dei casi reali (con esercitazioni su passaggi generazionali, sia per famiglie che per aziende) dai quali estrapolare le leve giuridiche-fiscali e personalizzazione delle tecniche di coaching
  • Strategie di comunicazione professionale (LinkedIn, newsletter, eventi)
  • Strumenti operativi e modelli già validati (checklist, mappe mentali, modelli di presentazione al cliente)

3. Accesso gratuito per 3 mesi a tutti i video-corsi di patrimoniahub

4. Invio di materiali riservati predisposti su misura

  • predisposizione di contenuti ad hoc.

5. Sessione finale di feedback + roadmap dei 6 mesi successivi+ verifica
 Con check sulle competenze consolidate e piano d’azione operativo, con motoraggio finale.

6. Avrai accesso gratuito al corso "Tutorial Patrimoniale per Tutti" per 365 giorni, del valore di 57€, e dove troverai 52 video-pillole sui vari argomenti, oltre all'utilizzo dei check up test!


👤 Destinatari ideali

  • Consulenti finanziari che vogliono approfondire la consulenza patrimoniale
  • Commercialisti e Avvocati  in fase di specializzazione
  • Collaboratori di studi professionali o società fiduciarie
  • Profili “pivot” (es. ex bancari, legali, assicurativi) che vogliono costruire il proprio posizionamento consulenziale

Contenuti

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Mentorship Patrimoniale


Una tantum

1.497 €

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Francesco Frigieri

Avvocato, Coach Certificato e Coordinatore patrimoniahub.it.

Coach patrimoniale, Autore e Coordinatore patrimoniahub.it., il network dei consulenti patrimoniali                                   

Si è sempre occupato di contenziosi  ereditari  acquisendo un'esperienza ventennale nell'applicazione di strumenti volti a dare stabilità agli assetti proprietari nel passaggio generazionale dei beni all'interno della famiglia ed azienda. 

Ha pubblicato diversi approfondimenti tecnici in materia; è stato docente in master, corsi e convegni; nel 2015 ha conseguito la certificazione di Law Business Coach; nel 2017 ha fondato il Network patrimoniahub.it , e nel 2021 ha pubblicato il libro  "Architetture patrimoniali", bestseller Amazon  e di recente è divenuto partner avvocati, del Il Sole 24 ore, sulla tematica trust e passaggio generazionale.