“Mentorship Patrimoniale – Case Lab
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Livello
Tempo di apprendimento
In breve
Diventa un consulente patrimoniale autorevole –
Una consulenza one to one per la risoluzione di due casi che riguardano i tuoi clienti, gestiti in affiancamento in modo tale che tu possa riferire un parere tecnico supportato da normativa e giurisprudenza.
L'affiancamento include colloquio strategico iniziale, e 2 sessioni one-to-one, accesso esclusivo e illimitato al Patrimonia Pass, con strumenti operativi già validati, materiali personalizzati.
Ideale per chi vuole rafforzare il proprio posizionamento, gestire con metodo i passaggi generazionali e cominciare a seguire i Clienti con autorevolezza, senza timore di non essere all'altezza in temi così delicati.
A chi è rivolto
Argomenti
Docenti
Descrizione
🎯 Obiettivo dell'affiancamento
Un primo aiuto concreto ai professionisti per costruire una immagine di consulente patrimoniale.
📦 Contenuto del pacchetto
1. Colloquio strategico iniziale (60 min)
Analisi del profilo del consulente, obiettivi, target clienti e contesto professionale.
2. 2 sessioni one-to-one (60 min ciascuna)
-Consulenza su due casi prospettati dal Consulente: il tema della pianificazione patrimoniale successoria, aspetti giuridici-fiscali.
3. Accesso attraverso il Patrimonia Pass a tutti i video-corsi pubblicati e da pubblicare
👤 Destinatari ideali
- Consulenti finanziari che vogliono approfondire la consulenza patrimoniale
- Commercialisti e Avvocati in fase di specializzazione
- Collaboratori di studi professionali o società fiduciarie
- Profili “pivot” (es. ex bancari, legali, assicurativi) che vogliono costruire il proprio posizionamento consulenziale
Contenuti
- Modulo 1
Sessione 1 – Mappa del punto di partenza: scopri chi sei come consulente patrimoniale
Sessione 2 – Affrontiamo il primo caso dei tuoi clienti
Sessione 3 – Altro caso del cliente
Iscriviti a “Mentorship Patrimoniale – Case Lab
Francesco Frigieri
Avvocato, Coach Certificato e Coordinatore patrimoniahub.it.
Coach patrimoniale, Autore e Coordinatore patrimoniahub.it., il network dei consulenti patrimoniali
Si è sempre occupato di contenziosi ereditari acquisendo un'esperienza ventennale nell'applicazione di strumenti volti a dare stabilità agli assetti proprietari nel passaggio generazionale dei beni all'interno della famiglia ed azienda.
Ha pubblicato diversi approfondimenti tecnici in materia; è stato docente in master, corsi e convegni; nel 2015 ha conseguito la certificazione di Law Business Coach; nel 2017 ha fondato il Network patrimoniahub.it , e nel 2021 ha pubblicato il libro "Architetture patrimoniali", bestseller Amazon e di recente è divenuto partner avvocati, del Il Sole 24 ore, sulla tematica trust e passaggio generazionale.
