La pianificazione patrimoniale in famiglia
Area tematica
Livello
Tempo di apprendimento
In breve
l video-corso propone un approccio operativo alla pianificazione patrimoniale, illustrando cinque strumenti chiave — donazioni, patto di famiglia, trust, holding di famiglia e polizze vita — alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Attraverso moduli video, slide operative, checklist e casi pratici, il percorso formativo consente di comprendere non solo il funzionamento di ciascun istituto, ma soprattutto come combinarli in una strategia integrata di protezione, ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale.
Il corso è rivolto a professionisti della consulenza patrimoniale, imprenditori e famiglie che desiderano aggiornare le proprie conoscenze e applicare strumenti legali e fiscalmente efficienti per strutturare, proteggere e trasferire il patrimonio in modo consapevole e strategico.
A chi è rivolto
Argomenti
Descrizione
Le riforme fiscali del 2024 e 2025 hanno cambiato profondamente le regole della pianificazione patrimoniale. Molti professionisti, imprenditori e famiglie continuano però a utilizzare strategie ormai superate, esponendosi a tre rischi concreti:
patrimoni facilmente aggredibili da creditori o fisco
imposte pagate inutilmente per mancata conoscenza degli strumenti disponibili
passaggi generazionali che generano conflitti e contenziosi
Questo video-corso operativo nasce per trasformare la conoscenza teorica in competenza applicabile subito, offrendo strumenti aggiornati e casi pratici.
Cosa include il corso
5 moduli video (di circa 3 ore) con slide operative aggiornate alle riforme 2024-2025
Checklist e casi pratici per applicare immediatamente le strategie nella consulenza o nella gestione del proprio patrimonio
Aggiornamento normativo completo (D.Lgs. 139/2024, L. 182/2025, circolari e giurisprudenza recente)
Metodo integrato per combinare più strumenti di pianificazione patrimoniale
I 5 strumenti chiave trattati nel corso
Donazioni – come utilizzarle oggi in modo fiscalmente efficiente e senza bloccare la circolazione degli immobili
Patto di famiglia – come strutturarlo correttamente per non perdere le agevolazioni fiscali
Trust – la nuova certezza normativa dopo il D.Lgs. 139/2024 e le opportunità della tassazione in uscita
Holding di famiglia – vantaggi fiscali e strategici nella gestione e nel reinvestimento degli utili
Polizze vita – quando sono davvero uno scudo patrimoniale e come inserirle nella pianificazione successoria
Il vero valore del corso
La vera competenza non sta solo nel conoscere questi strumenti, ma nel saperli combinare in una strategia patrimoniale integrata capace di:
proteggere il patrimonio
ottimizzare la fiscalità
gestire in modo efficiente il passaggio generazionale
A chi è rivolto
Il corso è pensato per:
professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti finanziari) che vogliono aggiornarsi e distinguersi nella consulenza patrimoniale
imprenditori che vogliono strutturare il proprio patrimonio e il passaggio generazionale
famiglie con patrimoni immobiliari o finanziari rilevanti che desiderano pianificare in modo consapevole
Si tratta di formazione pratica e legale, basata su strumenti riconosciuti dalla normativa italiana, pensata per passare dalla teoria alla pianificazione concreta.
Contenuti
- Moduli
Le donazioni, il patto di famiglia, il trust, le holding, le polizze vita
Presentazione
Introduzione:
La riforma civilistica
Le novità
La riforma fiscale
Le conclusioni e check list
Il patto di famiglia
Introduzione
Cos'è il patto
L'aspetto fiscale prima parte
L'aspetto fiscale seconda parte
Revocatoria e chek list
Il trust
Introduzione
Cos'è il trust
La riforma fiscale parte prima
La riforma fiscale parte seconda
Le conclusioni e check list
Le holding di famiglia
Introduzione
L'aspetto fiscale: il realizzo controllato
L'aspetto fiscale: la detassazione tramite PEX
Il consolidato nazionale fiscale e altri aiuti
Le conclusioni e la check list
Le polizze vita
Introduzione
Aspetti civilistici
La giurisprudenza
La designazione dei beneficiari
Privacy e aspetti fiscali
Le conclusioni e la check list
Iscriviti a La pianificazione patrimoniale in famiglia
Francesco Frigieri
Avvocato, Specialist in diritto dei Trust e diritto delle successioni
Coach patrimoniale, Autore e Networker patrimoniahub.it.
Si è sempre occupato di contenziosi ereditari acquisendo un'esperienza ventennale nell'applicazione di strumenti volti a dare stabilità agli assetti proprietari nel passaggio generazionale dei beni all'interno della famiglia ed azienda.
Ha pubblicato diversi approfondimenti tecnici in materia; è stato docente in master, corsi e convegni; nel 2015 ha conseguito la certificazione di Law Business Coach; nel 2017 ha fondato il Network patrimoniahub.it , e nel 2021 ha pubblicato il libro "Architetture patrimoniali", bestseller Amazon.
