Questa guida (in formato solo digitale) è uno strumento pratico, chiaro ed aggiornato, pensato per aiutarti a comprendere la complessità delle polizze vita moderne.

Troverai al suo interno:

• 🔍 Analisi preliminare della polizza: capire la vera natura del prodotto (assicurativo o finanziario).

• 📢 Informativa al cliente: comunicare in modo chiaro e completo la natura e i rischi del prodotto.

• ⚖️ Analisi dei rischi fiscali e successori: spiegare le implicazioni in termini di imposte e successione.

• 🛡️ Protezione patrimoniale: chiarire i limiti dell'impignorabilità.

• 👥 Designazione dei beneficiari: guidare il cliente verso una designazione precisa per evitare future controversie.

• 🛡️Estensione e limiti del diritto alla Privacy dei beneficiari 

• 📢 Check list operativa: da seguire per non commettere errori e consigliare al meglio il cliente.